【運用成績】積み立てNISA投資（４ヶ月目）

こんばんはアリオです！

今日は今年から始めた積み立てNISA投資の４ヶ月経過時点での運用成績を報告したいと思います。

 はじめに

僕が保有している株式の割合は国内株式のインデックスファンド、先進国株式のインデックスファンド、新興国株式のインデックスファンドを国内48%、先進国48%、新興国4%の割合となっています。

ちなみに手数料等の関係から僕は全てインデックスファンドの商品を選んでいます。

そしてそれらを毎月33333円ずつ購入する事にしているので国内16000円、先進国16000円、新興国1333円を毎月積み立てていくことになります。

では早速それぞれの４ヶ月目の運用成績を紹介したいと思います。

国内株式運用成績
 

まず国内株式インデックスファンド、僕はニッセイTOPIXインデックスファンドを保有しています。

こちらは４ヶ月経過した為６４０００円分を買い付けた事になります。それに対しての評価額は

62,537円（5/26日現在）

損益 マイナス約1,463円

となっています。

先進国株式運用成績
 

先進国株式インデックスファンドはニッセイ外国株式インデックスファンドを保有しています。

こちらも６４０００円分購入しています。

４ヶ月経過した評価額は

64,572.32円（5/26日現在）

損益 プラス約572.32円

となっています。

新興国株式運用成績
 

新興国株式インデックスファンドはSBI新興国株式インデックスファンドを保有しています。

こちらは５３３２円分購入しています。

４ヶ月経過した評価額は

5,080.42円（5/26日現在）

損益 マイナス約254.58円

となっています。

トータル損益
 

3つのインデックスファンドに分散投資をして４ヶ月経過した結果、

マイナス 約1,143円

という結果になりました。

なんてこった・・・。

先月までの好調から打って変わってガクッと下がってしまいました。

まとめ

確かにニュースを観ていると今はあまり良くない流れなのかなぁと素人目線でも分かるくらいだったので今月のこの感じは仕方ないといえば仕方ないですかね。

ただ相変わらず先進国株式は強し。。

こんな感じだと最初の考えから早くも軌道修正して先進国株式の割合を思い切って増やしてしまおうかという誘惑が頭をチラつきますね。

ただ投資の世界では当然常に上がることだけではないし、いつどうなってもいいようにリスクを分散しておくべきだという事は十分に理解しているつもりなので日々の値動きに一喜一憂することなくしばらくはこのままで様子を見ていこうと思います。

正直今月は残念な報告となってしまいましたが、来月はもっと良い結果を報告できるように期待したいと思います。

 こちらも毎月３万３３３３円ずつと決して大きな金額を投資している訳ではありませんがこういった結果をみると、やはりただ銀行に入れておくよりもリスクはありますがしっかりと運用していくことの必要性を改めて感じさせられますね。