【運用成績】企業型確定拠出年金（５ヶ月目）

こんばんはアリオです！

今日は僕が行なっている企業型確定拠出年金の運用成績を報告したいと思います。

はじめに

しっかりと自分で運用商品を選んで運用しだして今月で５ヶ月。内訳の中には今現在は購入していない商品もいくつか含まれているため見にくくなってしまっていますがトータルの損益と国内、国外の株式かどうかで見てもらえると分かり易いかとは思いますのであしからず。

評価損益
 

では早速７/２現在の確定拠出年金の評価損益を紹介します。

画像真ん中の運用金額の項目の107,600円が実際にこれまでに積み立てた投資元本となります。

それに対して一番上の年金資産評価額の110,759円が6/28現在の評価額となります。

結果からいうとズバリ3159円のプラスとなっています！！

先月の段階でのプラスもこのくらいだったのでほとんど変化ないことが分かります。

 毎月の積立額も多くなく、たいした金額ではないですがプラスを出してくれているのはやはり嬉しいですね。

損益の内訳
 

では実際にどの商品がどのくらいの損益を出したのかを紹介します。

三菱UFJDCオートマくん&みずほDC定期預金
 

こちらの２つは加入時に設定したままほったらかしとなっていた商品となります。

こちらは積み立て額83,000円で現在の評価額は85,445円となっています。

損益はプラスの2,445円。

※現在はこちらは購入し続けていません。

SMTAM・外株インデックスL
 

この商品は日本を除く主要国の株式に投資を行なう商品です。

こちらの積み立て額は12,800円。そして現在の評価額は13,393円。

損益はプラス593円。

先月に引き続き若干とはいえど安定のプラス成績。僕が行なっている積み立てNISAもそうですが、やはり世界を引っ張っていく先進国は成績がいいですね。

ここまで調子が良いと、多少悪いニュースが流れても比較的先進国の株価は安心できる気がしてきました。

SMTAM・日株インデックスL
 

この商品は日本の主要株式に投資を行なう商品となっています。

こちらも外株インデックスと同時に運用を始めました。

積み立て額は11,800円で現在の評価額は11,921円となっています。

損益はプラス121円。

先月はマイナスだったので今週は少しといえどプラスになってくれたので良かったです。やはり日本に住む自分としては国内株価もドンドンと上がっていってほしい気持ちですね。

まとめ
 

今月も追加での購入を辞めている三菱UFJDCオートマくん&みずほDC定期預金が安定の好成績を残してくれました。

ここまで好成績を残してくれていると追加購入を辞めたことを若干後悔してしまいますが、必ずや近いうちに株式が大きく値上がりしてくれることを期待しています。

積み立てNISAと同様に頻繁に売り買いをしなくても良いのでどっしりと構えて動向を見ていきたいと思います。