【運用成績】積み立てNISA投資(3ヶ月目)
こんばんはアリオです!
今日は今年から始めた積み立てNISA投資の3ヶ月経過時点での運用成績を報告したいと思います。
はじめに
僕が保有している株式の割合は国内株式のインデックスファンド、先進国株式のインデックスファンド、新興国株式のインデックスファンドを国内48%、先進国48%、新興国4%の割合となっています。
ちなみに手数料等の関係から僕は全てインデックスファンドの商品を選んでいます。
そしてそれらを毎月33333円ずつ購入する事にしているので国内16000円、先進国16000円、新興国1333円を毎月積み立てていくことになります。
では早速それぞれの3ヶ月目の運用成績を紹介したいと思います。
国内株式運用成績
まず国内株式インデックスファンド、僕はニッセイTOPIXインデックスファンドを保有しています。
こちらは3ヶ月経過した為48000円分を買い付けた事になります。それに対しての評価額は
49,525.75円(4/26日現在)
損益 プラス約1,525.75円
となっています。
先進国株式運用成績
先進国株式インデックスファンドはニッセイ外国株式インデックスファンドを保有しています。
こちらも48000円分購入しています。
3ヶ月経過した評価額は
51,814.14円(4/26日現在)
損益 プラス約3,814.14円
となっています。
新興国株式運用成績
新興国株式インデックスファンドはSBI新興国株式インデックスファンドを保有しています。
こちらは3,999円分購入しています。
3ヶ月経過した評価額は
4,244.1円(4/26日現在)
損益 プラス約245.1円
となっています。
トータル損益
3つのインデックスファンドに分散投資をして3ヶ月経過した結果、
プラス 約5,585円
という結果になりました。
素晴らしい!!
先月までは特に大きく動くことはなかったのですが、今月に入って大幅に増えてくれました。
こちらも毎月3万3333円ずつと決して大きな金額を投資している訳ではありませんがこういった結果をみると、やはりただ銀行に入れておくよりもリスクはありますがしっかりと運用していくことの必要性を改めて感じさせられますね。
まとめ
今月はこれ以上にないくらいに全体が大きく上昇してくれました。
ただ日本国民としてはもっともっと国内株式が上昇してくれるとまだ嬉しいですけどね。
これからも引き続き運用していきながら(ただ積み立ててるだけですが・・)経過をみていきたいと思います。
ではまた来月に報告させていただきます。